Juba novembris saab alustada ettevalmistustega. Üks samm on nõuete saldode kontroll ja saldoteatiste saatmine! Miks saata saldoteatisi? Aastaaruandes tuleb varad kajastada õigesti, mistõttu inventeeritakse ehk kontrollitakse üle ka nõuded. Saldoteatiste saatmine ongi see ametlik samm, millega sa oma klientide käest saad kinnituse, et nõuded on bilansis õigesti kajastatud.
Kas sa tead, kuidas seda Merit Aktivas mugavalt teha? Paljud algajad (ja ka kogenumad!) lükkavad seda edasi. Aga see on lihtsam, kui arvad!
Kiire juhend: Saldoteatiste saatmine Merit AktivasMerit Aktiva pakub standardseid tekste saldoteatiste ja meeldetuletuste jaoks, mida saad ka ise kohandada. Saadaval on isegi kolm keelt (eesti, inglise, soome)!
1. Tekstide kontroll ja kohandamine:
• Mine menüüsse Seadistused -> Üldised seadistused -> Saldoteatiste, meeldetuletuste jm tekstid.
• Kontrolli üle, kas vaikimisi sõnum e-mailiga saatmisel on täidetud – NB! Ära jäta seda tühjaks, muidu võib e-mail minna spämmi.
• Vajadusel vali kliendi kaardil märgitud keel.
2. Teatiste koostamine:
• Mine menüüsse Müük -> Saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmine.
• Aruande liik: Vali, kas soovid koostada saldoteatise või meeldetuletuse.
• Kuupäev: Määra kuupäev, mille seisuga võlateatis koostatakse.
• Detailsus: Vali detailsus.
• Minimaalne summa ja ületatud päevi: Määra piirsumma ja maksetähtpäeva ületatud päevade arv.
3. Eelvaade ja saatmine:
• Koosta aruanne ja vajuta Saatmise eelvaade.
• Kontrolli nimekirja! Võta linnuke ära nende klientide eest, kellele mingil põhjusel teatist saata ei soovi.
• Saada e-postiga (e-posti aadressiga klientidele) või prindi Koosta koondfail (näiteks neile, kellel e-posti pole).
Nipp. Kui lisad e-posti seadistustes koopia või pimekoopia reale enda meiliaadressi, saad ka ise koopia kliendile saadetud teatistest! Programm salvestab saatmise info menüüsse Müük -> E-mailiga saadetud saldoteatised / meeldetuletused.